L’expert-comptable est un professionnel qui a plusieurs domaines d’intervention. La gestion de patrimoine fait partie de ses domaines d’intervention et il a pour but de vous amener à avoir une parfaite image de votre patrimoine. Alors, cet article vous permettra de connaitre comment le comptable s’y prend dans cette prestation.
La gestion du patrimoine : une tâche importante pour le comptable
Le patrimoine est un ensemble constitué d’actifs et de passifs prenant en compte le patrimoine personnel, le patrimoine privé et le patrimoine social. L’expert-comptable vous permet d’avoir une parfaite corrélation entre ces trois patrimoines qui interagissent tout le temps.
Le comptable a pour tâche de vous donner en tant que créateur de patrimoine de vrais conseils concernant la généralité de votre patrimoine. Les conseils apportés par le professionnel prennent en compte plusieurs paramètres comme : la fiscalité concernant les particuliers, les entreprises, le conseil en investissements immobiliers, le conseil en investissement épargne retraite et financier, le droit des sociétés et le droit de la famille.
Cette prestation permet au comptable d’être le vrai dirigeant dans la gestion patrimoniale. Se mettant à votre disposition pour toutes vos inquiétudes, le comptable vous permet d’avoir un arrêt sur image sur vos différents projets de vie. Il fait également une projection sur votre devenir professionnel.
Le comptable procède à des interventions fréquentes pour avoir une réussite indéniable dans la gestion de patrimoine.
Que fait l’expert-comptable dans la gestion patrimoniale ?
Le comptable est un axe du domaine patrimonial et il est habileté à mettre en place une bonne stratégie pour bien gérer votre patrimoine.
En effet, le comptable procède à un audit patrimonial qui lui permet d’avoir une idée plus claire de la comptabilité et de la gestion de votre entreprise. Il évalue les actifs professionnels et personnels et apporte son aide par rapport à la prise de décision concernant la stratégie patrimoniale qu’il faut adopter.
De plus, cet expert optimise la fiscalité du patrimoine afin de vous aider à avoir une bonne maitrise de votre patrimoine. Le comptable étend ses limites afin d’accompagner ses clients dans tout leur projet de gestion patrimoniale.
Les avantages qu’offre un comptable dans la gestion de patrimoine
Le comptable vous permet de personnifier votre intérêt et de vous accompagner. Il vous permet d’avoir une bonne relation avec vos clients afin de les amener à vous être fidèles. Il permet également de conquérir d’autres clients et d’accroitre votre chiffre d’affaires.
Il se met à votre disposition pour vous permettre d’avoir une rapidité et une organisation dans la réponse aux différentes questions de vos clients. Il est là pour vous accompagner et utiliser ses compétences pour une bonne gestion de votre patrimoine.
Il est vrai que le patrimoine est un domaine très sensible et vulnérable. La gestion de votre patrimoine par un comptable peut sembler être un risque. Vous avez pleinement raison d’avoir de telles idées, mais un expert-comptable vous permettra d’avoir une bonne stabilité. Pour ce faire, il est bien de contacter un bon cabinet d’expert-comptable qui a fait ses preuves et qui est reconnu pour son professionnalisme.
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